該平台實現資產池管理、產品設計、發行管理、存續期管理等功能。

功能介紹
  • 首頁
  • 首頁模塊為用戶日常登錄的首界麵,可快速進入登錄用戶相幹係的操作模塊,同時實現數據展示以及任務提醒等功能。

  • 客戶信息庫管理
  • 客戶信息管理主要實現客戶基礎信息庫的維護,投資銀行的客戶包括融資端客戶、投資端客戶以及合作機構三部分。

  • 業務操作平台
  • 業務操作平台模塊包括債券承銷的全業務流程管理、拓展業務管理等。

  • 後續管理
  • 後續管理實現債權的後續跟蹤及重大信息披露功能,實現對於募集資金以及客戶重大事項披露相關數據的采集;同時此模塊實現了非定期任務的下發功能。

  • 綜合查詢分析
  • 綜合查詢分析為數據的綜合展現模塊,實現項目的查詢以及統計報表等相關功能。

  • 業務流程管理
  • 業務流程管理為係統的核心配置功能,實現在於業務流程出現變化的時候的靈活配置。

  • 參數管理
  • 參數管理是係統業務運行的基礎模塊,包括產品參數配置、項目參數配置、文件櫃參數配置等相關功能。

  • 係統管理
  • 該模塊主要實現機構、人員、角色及權限的管理。

平台優勢
  • 業務操作自動化
  • 多人多個環節,防範操作風險

  • 業務流程規範化
  • 實現業務規範,可提醒,可跟蹤

平台價值

將原有業務通過係統貫穿,真正達到線上業務流暢通,實現債券承銷業務流程統一規範化

係統中各操作留痕,可追溯或追責,實現資料及過程的規範管理

係統中流程涉及文件電子化存儲,可解決資料丟失、不完整風險,實現資料統一存放

解決募集資金、回收款、服務費計算、劃轉的操作風險,實現信息化辦公

減少紙質資料,節約成本,實現無紙化辦公