該平台實現債權承銷業務全流程、全數據管理、全文檔、全項目管理等功能。

產品簡介

投資銀行業務在國內近幾年發展迅速,利率市場化的逐步推進、短期融資券、中期票據等企業直接融資渠道的不斷擴寬,企業的金融服務需求日益多樣化,以及我國金融業的市場化和國際化,國內商業銀行在投行業務方麵取得了較大的發展。

為適應激烈的市場競爭,必須提高投行部的運做效率和管理水平,實現資源共享,加強項目動態監控,確保項目質量,提高投行業務競爭力和市場占有率。

現代投行業務管理主要包括投行客戶管理、項目全流程管理和項目風險監控等。前期債券承銷業務大部分為手工操作,建設一套完備的投行全流程業務管理平台勢在必行。

功能介紹
  • 首頁
  • 首頁模塊為用戶日常登錄的首界麵,可快速進入登錄用戶相幹係的操作模塊,同時實現數據展示以及任務提醒等功能。

  • 客戶信息庫管理
  • 客戶信息管理主要實現客戶基礎信息庫的維護,投資銀行的客戶包括融資端客戶、投資端客戶以及合作機構三部分。

  • 業務操作平台
  • 業務操作平台模塊包括債券承銷的全業務流程管理、拓展業務管理等。

  • 後續管理
  • 後續管理實現債權的後續跟蹤及重大信息披露功能,實現對於募集資金以及客戶重大事項披露相關數據的采集;同時此模塊實現了非定期任務的下發功能。

  • 綜合查詢分析
  • 綜合查詢分析為數據的綜合展現模塊,實現項目的查詢以及統計報表等相關功能。

  • 業務流程管理
  • 業務流程管理為係統的核心配置功能,實現在於業務流程出現變化的時候的靈活配置。

  • 參數管理
  • 參數管理是係統業務運行的基礎模塊,包括產品參數配置、項目參數配置、文件櫃參數配置等相關功能。

  • 係統管理
  • 該模塊主要實現機構、人員、角色及權限的管理。

平台優勢
  • 業務操作自動化
  • 多人多個環節,防範操作風險

  • 業務流程規範化
  • 實現業務規範,可提醒,可跟蹤

平台價值

將原有業務通過係統貫穿,真正達到線上業務流暢通,實現債券承銷業務流程統一規範化

係統中各操作留痕,可追溯或追責,實現資料及過程的規範管理

係統中流程涉及文件電子化存儲,可解決資料丟失、不完整風險,實現資料統一存放

解決募集資金、回收款、服務費計算、劃轉的操作風險,實現信息化辦公

減少紙質資料,節約成本,實現無紙化辦公